2022年2月17日，國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、

貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數

西算”工程正式全面啟動。

　　“東數西算”中的“數”指數據，“算”指算力，即對數據的處理能力，“東數西算”是構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體

系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心布局，促進東西部協同聯動。作為新基建工程的深化，在“東數西算”布局下，未來算力將成為與

水、電、氣類似的基礎資源，同時“東數西算”背后聯動土地、人才、科技、能源等各類要素，帶來的產業影響更大。

??“東數西算”聚焦“數網”和“數紐”，催生產業四大變化

　　“東數西算”提出，要構建“數網、數紐、數鏈、數腦、數盾”五大體系，即將“數據中心﹢網絡﹢云﹢大數據﹢人工智能﹢安全”融為一體。五

大體系各有側重，“數網”聚焦構建一體化的高質量數據中心集群和互聯網絡，“數紐”指加快建立完善云資源接入和一體化調度機制，“數鏈”即推

動跨部門、跨區域、跨層級的數據流通與治理，打造數字供應鏈，“數腦”強調深化數據與各領域的協同創新，打造智能應用開放平臺，“數盾”指強

化網絡安全和數據安全能力。而“數網”和“數紐”作為基礎設施，是整個體系的資源底座，因此是現階段發展的重點。

　　從全球視角來看，數據量增長與數據中心市場規模增長總體相關。以5G、AI為代表的新數字技術賦能端到端“數據旅程”，推高計算存儲需求，因

此數據量長期增長帶動全球數據中心市場持續增長。在這個過程中，由于“東數西算”的巨大影響，將催生產業發生一系列變化。

??需求之變：短期內需求提前釋放，長期市場理性趨穩

　　一方面，“東數西算”帶來的政策激勵、供需均衡、技術發展推動數據中心需求短期內提前釋放。另一方面，嚴苛的指標要求確保市場長期理性趨穩。

按照全國一體化數據中心建設要求，東部數據中心集群平均PUE值小于1.25，西部則小于1.2，同時數據中心平均上架率不低于65%，嚴苛的政策要求將在

一定程度上沖減投資泡沫。因此，預計我國數據市場會邁入新拐點，未來市場增速維持在20%左右。

??格局之變：全國數據中心形成“集群集中、東西均衡、群城兩級”的新格局

　　“東數西算”促使國內數據中心資源格局變化呈現集群化、東西均衡、群城兩級態勢，要求全國一盤棋統籌考慮、合理布局、均衡供需。一是集群化。

“東數西算”推動全國數據中心布局由熱點集中轉向集群集中。政策明確在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝以及內蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地布局國

家樞紐節點，發展10大數據中心集群，規劃集群建設規模，明確起步區，引導數據中心集約化、規模化發展。二是東西均衡。我國現階段東西部數據中心規模

比例約為7∶3，以東部為主；計劃到“十四五”期末我國東西部數據中心規模比例達到6∶4，東西部算力生態分布趨于均衡發展，促進區域經濟協調。三是群

城兩級。政策引導超大型、大型數據中心集聚發展，以數據中心集群重點支持對海量規模數據的集中處理；在城市內加快現有數據中心改造升級，支持發展高

性能、邊緣數據中心，優先滿足實時性要求高的業務需求，集群﹢城市數據中心多層次資源布局，滿足多樣算力需求。

??投資之變：起步區為投資熱點，其他區域把握機遇，爭取更多資源空間

　　2022年9月，國家發改委數據顯示起步區新開工數據中心項目達到60余個，項目總投資超過4000億元，其中，西部地區投資比上年同期增長6倍，數據中心

占比穩步提高。基于明確的重大項目統計，“東數西算”投資主體以電信運營商、云服務商投資占比較大。現階段投資內容主要以通信網絡、數據中心及服務器

等投資為主，也包含部分平臺的投資。

　　樞紐節點集群外限制建設大型數據中心，其他區域抓政策“空檔”，加快布局超大型/大型數據中心。如河南提出落實河南新基建工程，某重大項目投資約34

億元；山東提出落實工業互聯網分節點建設，規劃千畝數據中心產業園；福建提出落實《2022年數字福建工作要點》，在莆田投資30億元建設云計算中心等，爭

取更多資源空間。

??產業鏈之變：重構產業鏈上下游格局，驅動新材料、新能源轉型發展

　　“東數西算”下數據中心內涵由傳統的IT設備托管服務場所轉為以云化需求承載為核心的高質量數字經濟基礎設施，上游設備供應商、中游IDC服務商、下游

終端客戶均深入參與市場并受政策影響。其中，上游設備供應商國產份額加大、相關多元化加快；中游IDC服務商社會資本更活躍、綠電資源受關注、新玩家不斷

涌現，且跨界資本方和大客戶主動性更強。

　　除此之外，從產業鏈外延來看，中共中央、國務院提出到2025年基本建成綠色低碳循環發展經濟體系推動新材料、新能源發展。“東數西算”推動以新材料應

對技術壁壘。最新政府工作報告明確指出，要加強原材料、關鍵零部件等供給保障；寧夏節點響應要求，提出推動新材料向高純度、高強度、高精度、高性能方向

發展，到2025年，新材料產業產值超過1000億元。以新能源驅動低碳轉型。最新政府工作報告明確指出，新增可再生能源和原料用能不納入能耗指標，寧夏節點大

力發展光伏產業，將清潔能源列入九個重點產業之一，打造特色光伏產業生態。

??“以變應變”，加快產業轉型升級步伐

　　總而言之，“東數西算”為全國數據中心市場帶來新的機遇，同時也引領全國算力及關聯市場轉型發展。企業層面一方面要抓住機遇期，聚焦重點區域，更靈活

更及時地獲取能耗土地等稀缺資源，快速彌補供給短板；另一方面需做好數據中心業務的轉型升級，打造高質量綠色數據中心，強化運營能力。只有“資源和轉型”

兩手抓，IDC服務商才能在新的競爭格局下找到出路，穩健行走在產業的大道上。政府層面而言，對于樞紐節點內省市政府需加強統籌：從樞紐和東西聯動視角規劃

布局全省算力，建立跨部門、跨省、跨區域的協作工作機制，開放面向IDC產業鏈、配對省市等的算力產業合作，整合全要素資源。對于其他區域省市政府需抓住窗

口期：明確全省算力發展定位，打造省級層面的多樣化算力層次布局，優化全省算力結構。（作者：趙欣）